財産と契約の一覧
預金、保険、不動産、借入、デジタル資産など、家族が所在を確認できる形にします。
INHERITANCE · SUCCESSION
相続についてのご相談
相続は、財産の額だけでなく、誰に何を残すのか、家族が必要な情報を把握しているかが重要です。保険で準備できることと、専門家へ相談すべきことを分けて整理します。
確認項目を見る ↓01
このようなお悩みを整理します
- 預金、保険、不動産などの情報を家族へどう残せばよいか分からない
- 生命保険の受取人が、何年も前のままになっている
- 不動産が多く、納税や遺産分割に使える現金が心配
- 会社、自社株、借入を誰が引き継ぐのか話し合えていない
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一緒に確認すること
生命保険の役割
受取人を指定できること、比較的早く請求手続きへ進めること、非課税限度額などを確認します。
分けにくい財産
自宅、土地、自社株など、現物では分けにくい財産がある場合は、現金の準備と家族の意向を確認します。
専門家との連携
遺言、登記、税務、紛争などは内容に応じて、行政書士、司法書士、税理士、弁護士等へつなぎます。
相続税、遺言、登記、法律関係の個別判断は、税理士、行政書士、司法書士、弁護士等の専門家へご相談ください。
商品を決める前に、今の状況から整理します。